Заявка с сайта приходит на почту, кто-то её видит, кто-то отвечает. Пока заявок пять в неделю, это работает. На двадцати начинается то, что владелец замечает не сразу: одна заявка обработана дважды, вторая не обработана вообще, а восстановить, кто и когда её взял, уже не по чему.
Что запускает работу
В Power Automate триггер запускает поток, а действия выполняются в ответ на него. Разделение простое и важное: событие и реакция на него живут отдельно. Пришла заявка, дальше система делает то, что вы описали заранее, а не то, что успел вспомнить дежурный.
Откуда берётся сама заявка
Коннектор Microsoft Forms предоставляет триггер при отправке нового ответа и действие для получения деталей ответа. То есть форма на сайте перестаёт быть письмом в общий ящик и становится событием, у которого есть содержимое, доступное следующему шагу.
История вместо памяти сотрудника
В записи лида можно добавлять заметки и действия, включая звонки и задачи. Это тот случай, когда система заменяет фразу «я вроде звонил». Звонок и задача лежат в записи, их видит тот, кто откроет её завтра.
Дубли отсекаются на входе
После сохранения лида правила обнаружения дублей помогают отфильтровать существующие контакты и аккаунты, чтобы избегать дублей. Именно здесь чаще всего теряется доверие клиента: ему звонят второй раз с тем же вопросом, будто первого разговора не было.
Момент, когда лид становится сделкой
При квалификации лида система может связать аккаунт и контакт и создать запись возможности для отслеживания сделки. Переход фиксируется в данных, а не в голове менеджера, и с этого места сделку можно считать, а не вспоминать.
Отказ не стирает след
Дисквалифицированный лид сохраняет журнал процесса и может быть активирован снова вместе с вложениями и заметками. Клиент, которому сейчас не подошло, через полгода возвращается, и разговор начинается не с чистого листа.
Статья описывает поведение, задокументированное в справке Microsoft Learn, и носит справочный характер. Интерфейсы продуктов меняются, а порядок работы у каждого бизнеса свой.
Работа с PATech
PATech выстраивает путь заявки от формы на сайте до записи с историей, чтобы ни одно обращение не терялось между почтой и таблицей. Подробности на https://www.patechlabs.com/